Informes Endeavour Q2

ENDEAVOUR INFORMA RESULTADOS DEL 2T-2023

Orientación para 2023 en marcha • Dividendo de 100 millones de dólares declarados para el primer semestre de 2023 • Proyectos de crecimiento dentro del presupuesto y según lo previsto

Londres, 2 de agosto de 2023 – Endeavor Mining plc (LSE:EDV, TSX:EDV, OTCQX:EDVMF) (“Endeavour”, el “Grupo” o la “Compañía”) se complace en anunciar sus resultados operativos y financieros para el segundo trimestre de 2023. , con los aspectos más destacados proporcionados en la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1: Aspectos destacados del segundo trimestre de 2023 y el primer semestre de 2023

1 Las operaciones continuas excluyen las minas no centrales de Boungou y Wahgnion, que se vendieron el 30 de junio de 2023, y la mina Karma, que se vendió el 10 de marzo de 2022. 2 Esta es una medida que no es PCGA; consulte la sección Medidas no PCGA para obtener más detalles. 3 Últimos doce meses (“LTM ”) El ajuste del EBITDA final incluye el EBITDA generado por operaciones discontinuadas

La gerencia organizará una conferencia telefónica y una transmisión web hoy, 2 de agosto de 2023, a las 8:30 a. m. EST/1:30 p. m. BST. Para obtener instrucciones sobre cómo participar, consulte la sección de conferencia telefónica y webcast al final del comunicado de prensa.

Se ha presentado copia del Informe de Gestión y Estados Financieros al Mecanismo Nacional de Almacenamiento. Los documentos estarán disponibles en breve para su inspección en nuestro sitio web y en: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.

Sebastien de Montessus, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos satisfechos con nuestros logros durante la primera mitad del año. Hemos seguido cumpliendo con nuestros objetivos estratégicos, lo que nos deja en una buena posición para generar valor a corto plazo para todas nuestras partes interesadas.

En línea con nuestra estrategia de gestionar activamente nuestra cartera para centrarnos en activos de mayor calidad, cerramos la venta de nuestras minas no esenciales de Boungou y Wahgnion durante el período. Este enfoque en la calidad se verá reforzado aún más por la expansión de Sabodala-Massawa y el proyecto greenfield de Lafigué, los cuales se mantienen dentro del presupuesto y en camino de entrar en funcionamiento el próximo año, y generarán un crecimiento significativo.

Además de las inversiones de este año en nuestra cartera orgánica, nos complace seguir ofreciendo retornos atractivos para los accionistas y hemos declarado un dividendo para el primer semestre de 2023 de 100 millones de dólares, que en términos anualizados representa 25 millones de dólares más que el compromiso de dividendo mínimo para el año. De cara al futuro, nuestro objetivo es aumentar aún más nuestro programa de rentabilidad para los accionistas una vez que nuestros proyectos de crecimiento orgánico estén completos, para garantizar que nuestros esfuerzos para desbloquear el crecimiento beneficien a todas las partes interesadas.

En el frente operativo, estamos en camino de cumplir con nuestra guía para todo el año por undécimo año consecutivo y se espera que nuestro desempeño aumente en la segunda mitad del año a la luz de los esfuerzos de los últimos seis meses. Nuestro incesante enfoque en mejoras de costos y eficiencia ha seguido identificando oportunidades de optimización en toda la cartera, lo que llevó a nuestra decisión de seguir adelante con la instalación solar fotovoltaica de 37 MWp en nuestra mina Sabodala-Massawa, redistribuyendo así una parte de los ingresos obtenidos de la venta de nuestra -minas centrales. Esto reducirá significativamente el consumo de combustible y los costos de energía, al tiempo que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero una vez que esté en funcionamiento a principios de 2025.

De cara al futuro, nuestro programa de exploración continúa brindando una plataforma sólida para el crecimiento orgánico. Nuevas perforaciones en el descubrimiento Tanda-Iguela del año pasado en Costa de Marfil han superado las expectativas. Con más de 95.000 metros ya perforados durante la primera mitad del año, hemos decidido aumentar el programa de perforación para todo el año a 180.000 metros y seguir en camino de publicar una actualización de recursos a finales de este año.

Me gustaría agradecer a nuestro equipo por sus continuas y sólidas contribuciones durante la primera mitad del año y espero avanzar en nuestra estrategia durante el resto de 2023”.

RESUMEN OPERATIVO

Tabla 2: Producción del grupo

1Las operaciones continuas excluyen las minas no esenciales de Boungou y Wahgnion que se vendieron el 30 de junio de 2023 y la mina Karma, que se vendió el 10 de marzo de 2022.

Tabla 3: Costos de mantenimiento totales del grupo

1 Las operaciones continuas excluyen las minas no principales de Boungou y Wahgnion que se vendieron el 30 de junio de 2023 y la mina Karma que se vendió el 10 de marzo de 2022.2 Esta es una medida que no es PCGA; consulte la sección Medidas no PCGA para obtener más detalles.

DESINVERSIÓN DE ACTIVOS DE LAS MINAS NO BÁSICAS DE BOUNGOU Y WAHGNION

PROGRAMA DE RENTABILIDAD AL ACCIONISTA

Tabla 4: Rentabilidad real para los accionistas versus compromiso mínimo

RESUMEN DE FLUJO DE EFECTIVO

La siguiente tabla presenta el flujo de efectivo y la posición de deuda neta de Endeavour para los períodos de tres meses terminados el 30 de junio de 2023, el 31 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2022, y los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2022 con las explicaciones adjuntas a continuación.

Tabla 5: Flujo de Caja y Deuda Neta

1De operaciones continuas.

2 Las operaciones discontinuadas incluyen las minas no esenciales de Boungou y Wahgnion, que se vendieron el 30 de junio de 2023, y la mina Karma, que se vendió el 10 de marzo de 2022.

NOTAS:

1) Los flujos de efectivo operativos disminuyeron en $46,5 millones de $205,8 millones (o $0,83 por acción) en el primer trimestre de 2023 a $159,3 millones (o $0,64 por acción) en el segundo trimestre de 2023 debido a mayores impuestos pagados en toda la cartera, relacionados con el momento de la liquidación final. pagos de impuestos para el año fiscal 2022 y pagos provisionales para el año fiscal 2023.

Los flujos de efectivo operativos disminuyeron en $189,1 millones de $554,0 millones (o $2,23 por acción) en el primer semestre de 2022 a $364,9 millones (o $1,48 por acción) en el primer semestre de 2023 debido a una menor producción, mayores costos operativos y de exploración incurridos y mayores pagos de impuestos.

Las variaciones notables se resumen a continuación:

2) Los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión aumentaron en $14,1 millones de $200,3 millones en el primer trimestre de 2023 a $214,4 millones en el segundo trimestre de 2023 a medida que se aceleró el gasto de capital de crecimiento en la expansión de Sabodala-Massawa y el proyecto de desarrollo de Lafigué. Los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión al final del trimestre para la desinversión de las minas no esenciales de Boungou y Wahgnion, netos de efectivo dispuesto en los activos, ascendieron a 3,6 millones de dólares.

Los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión aumentaron en $176,3 millones de $238,4 millones en el primer semestre de 2022 a $414,7 millones en el primer semestre de 2023, en gran parte debido a los aumentos en el capital de crecimiento incurridos en la expansión de Sabodala-Massawa, que se lanzó en el segundo trimestre de 2022, y Lafigué. Proyecto de desarrollo, que se lanzó en el cuarto trimestre de 2022.

3) Los flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación disminuyeron en $238,4 millones de una salida de $155,7 millones en el primer trimestre de 2023 a una entrada de $82,7 millones en el segundo trimestre de 2023, ya que la empresa utilizó $155,0 millones del RCF de $645,0 millones de la empresa para gestionar el offshore a corto plazo. requerimientos de flujo de caja durante el trimestre. Las salidas de efectivo por financiación en el segundo trimestre de 2023 incluyeron la liquidación en efectivo de derechos de compra de 28,5 millones de dólares que se pagaron a Taurus en lugar de las opciones de compra recibidas como parte de la transacción de Teranga, pagos de financiación y otras tarifas de 18,6 millones de dólares relacionados con los pagos de cupones. para los bonos senior y el RCF, pagos por la adquisición de acciones propias de la Compañía a través de su programa de recompra de acciones de $9,2 millones, pagos por la liquidación de acciones de $6,1 millones, pago de obligaciones financieras y de arrendamiento de $5,3 millones, liquidación del contingente contraprestación de 3,7 millones de dólares y pagos de arrendamiento en las minas vendidas de Boungou y Wahgnion de 0,9 millones de dólares.

Los flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación fueron una salida de 73,0 millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que fue en gran medida coherente con el período anterior.

GANANCIAS DE OPERACIONES CONTINUADAS

La siguiente tabla presenta las ganancias y las ganancias ajustadas de Endeavour para los períodos de tres meses terminados el 30 de junio de 2023, el 31 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2022 y los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2022 con las explicaciones adjuntas a continuación.

Tabla 6: Ganancias por operaciones continuas

NOTAS:

4) Los ingresos aumentaron en $42,9 millones de $481,2 millones en el primer trimestre de 2023 a $524,1 millones en el segundo trimestre de 2023 debido a un mayor precio realizado del oro en el segundo trimestre de 2023 de $1943 por onza en comparación con $1902 por onza en el primer trimestre de 2023, sin incluir los Programa de Protección de Ingresos y un aumento en las ventas de oro de 252koz en el primer trimestre de 2023 a 269koz en el segundo trimestre de 2023, luego de una mayor producción en las minas Houndé y Sabodala-Massawa.

Los ingresos disminuyeron en $89,6 millones de $1.094,9 millones en el primer semestre de 2022 a $1.005,3 millones en el primer semestre de 2023 debido a una disminución en las ventas de oro de 583koz en el primer semestre de 2022 a 521koz en el primer semestre de 2023. Menores volúmenes de ventas de oro, parcialmente compensados por un mayor volumen de oro realizado. precio para el primer semestre de 2023 de $ 1,923 por onza en comparación con $ 1,870 por onza para el primer semestre de 2022.

5) Los gastos operativos aumentaron en $30,4 millones de $171,4 millones en el primer trimestre de 2023 a $201,8 millones en el segundo trimestre de 2023, en gran parte debido al aumento de los costos de minería en Houndé y Sabodala-Massawa, ya que se gastaron más desechos durante el trimestre luego del reinicio de la extracción de mineral en Kari. Pump y el inicio de la minería en Niakifiri East, además de mayores costos de procesamiento en todo el grupo a medida que se molieron mayores toneladas durante el trimestre. La depreciación y el agotamiento de $99,5 millones en el segundo trimestre de 2023 estuvieron en gran medida en línea con el trimestre anterior, ya que el mayor agotamiento en Houndé y Sabodala-Massawa debido al aumento de la producción trimestral se vio compensado en gran medida por el menor agotamiento en Ity y Mana debido a una menor producción trimestral.

Los gastos operativos aumentaron en $15,2 millones de $358,0 millones en el primer semestre de 2022 a $373,2 millones en el primer semestre de 2023, en gran parte debido al aumento de los volúmenes extraídos y procesados en Ity y Houndé y a los aumentos en los costos de combustible y consumibles clave, así como a los impactos cambiarios asociados con el euro. fortalecimiento frente al dólar. La depreciación y el agotamiento disminuyeron en $20,3 millones de $221,7 millones en el primer semestre de 2022 a $201,4 millones en el primer semestre de 2023 debido a menores volúmenes de producción en Houndé, Sabodala-Massawa y Mana.

6) Las regalías aumentaron de $29,7 millones en el primer trimestre de 2023 a $31,8 millones en el segundo trimestre de 2023 debido a mayores ventas de oro.

Las regalías disminuyeron de $64,7 millones en el primer semestre de 2022 a $61,5 millones en el primer semestre de 2023 debido a menores ventas de oro.

7) Los costos corporativos de 14,0 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023 fueron en gran medida consistentes con el período anterior.

Los costos corporativos aumentaron de $ 20,8 millones en el primer semestre de 2022 a $ 27,5 millones en el primer semestre de 2023 debido a mayores costos de empleados y servicios profesionales, que se vieron afectados por los movimientos cambiarios a medida que la libra esterlina se fortaleció frente al dólar estadounidense.

8) Se reconocieron deterioros de intereses mineros y plusvalía de 14,8 millones de dólares contra las propiedades de exploración de Afema en Costa de Marfil, en el segundo trimestre de 2023, ya que no se prevé ninguna actividad a corto plazo en los permisos.

9) Los costos de exploración aumentaron de $12,5 millones en el primer trimestre de 2023 a $14,5 millones en el segundo trimestre de 2023 debido al aumento de los gastos de exploración en la propiedad totalmente nueva de Tanda-Iguela en Costa de Marfil.

Los costos de exploración aumentaron de $15,1 millones en el primer semestre de 2022 a $27,0 millones en el primer semestre de 2023, en gran parte debido al aumento de los gastos en la propiedad Tanda-Iguela, que se descubrió en el cuarto trimestre de 2022.

10) La ganancia en instrumentos financieros aumentó de una pérdida de $72,0 millones en el primer trimestre de 2022 a una ganancia de $31,1 millones en el segundo trimestre de 2023, en gran parte debido a ganancias no realizadas en collares de oro, contratos a plazo de oro y contratos de moneda extranjera. Las ganancias en instrumentos financieros incluyeron ganancias no realizadas en collares de oro y ventas a término de $33,9 millones, ganancias realizadas en contratos de moneda extranjera de $1,4 millones, ganancias realizadas en otros instrumentos financieros de $1,2 millones y ganancias realizadas en collares de oro y contratos a término de $1,1 millones. , parcialmente compensado por una pérdida en el valor razonable de los derechos de compra de $4,7 millones, una pérdida no realizada en contratos de moneda extranjera de $1,4 millones y pérdidas cambiarias de $0,4 millones.

La pérdida en instrumentos financieros disminuyó de una pérdida de $66,0 millones en el primer semestre de 2022 a una pérdida de $40,9 millones en el primer semestre de 2023 y estuvo compuesta por una pérdida de valor razonable en la opción de conversión de notas convertibles de $14,9 millones, una pérdida en el valor razonable de derechos de compra de 9,0 millones de dólares, pérdidas no realizadas en collares de oro y contratos a plazo de 6,7 millones de dólares, pérdidas cambiarias de 5,3 millones de dólares, pérdidas realizadas en collares de oro y contratos a plazo de 4,7 millones de dólares, pérdidas no realizadas en contratos de moneda extranjera de 2,5 millones de dólares y una pérdida sobre el cambio en el valor razonable de consideraciones contingentes de $0,6 millones parcialmente compensado por una ganancia realizada en contratos de moneda extranjera de $2,7 millones y una ganancia en otros instrumentos financieros de $0,1 millones.

Como se reveló anteriormente, para aumentar la visibilidad del flujo de caja durante su fase de construcción, Endeavour entró en un Programa de Protección de Ingresos, utilizando una combinación de collares de oro de prima cero y contratos de ventas a plazo, para cubrir una parte de su producción de 2023 y 2024.

Como se reveló anteriormente, Endeavour entró en un Programa de Protección de Capital de Crecimiento diseñado para mejorar la certeza de costos para una parte de su gasto de capital de crecimiento en sus proyectos de expansión Sabodala-Massawa y Lafigué. El Grupo había celebrado varios contratos a plazo de divisas tanto en euros como en dólares australianos durante 2023 y 2024.

11) El gasto por impuesto a la renta corriente aumentó en $43,2 millones de $48,2 millones en el primer trimestre de 2023 a $91,4 millones en el segundo trimestre de 2023, en gran parte debido a retenciones de impuestos de $46,7 millones reconocidas luego de las aprobaciones de la junta local para el upstreaming de efectivo y un aumento en las ganancias imponibles de Sabodala. -Minas Massawa y Houndé.

El gasto por impuesto a la renta corriente aumentó en $4,2 millones de $135,4 millones en el primer semestre de 2022 a $139,6 millones en el primer semestre de 2023, en gran parte debido a mayores gastos de retención de impuestos reconocidos en el primer semestre de 2023 luego de la aprobación de dividendos en Sabodala-Massawa en el tercer trimestre de 2022, que fue parcialmente compensado por menores ganancias imponibles en el primer semestre de 2023.

12) La recuperación del impuesto a la renta diferido aumentó en $25,4 millones de $11,8 millones en el primer trimestre de 2023 a $37,2 millones en el segundo trimestre de 2023, en gran parte debido al reconocimiento del menor pasivo por impuestos diferidos relacionado con los impuestos de retención acumulados en el cuarto trimestre de 2022 de $35,1 millones que fueron reconocidos. como gastos por impuestos corrientes de este periodo. Esto fue parcialmente compensado por mayores cargos por impuestos diferidos en relación con el inventario.

La recuperación del impuesto a la renta diferido aumentó en $53,4 millones de un gasto por impuesto a la renta diferido de $4,4 millones en el primer semestre de 2022 a una recuperación de impuesto a la renta diferido de $49,0 millones en el primer semestre de 2023, en gran parte debido al momento de las retenciones fiscales adicionales acumuladas en el segundo trimestre de 2022 en relación a Sabodala-Massawa y el impacto de los movimientos del tipo de cambio en los saldos de impuestos diferidos reconocidos en el primer semestre de 2022.

13) Las ganancias integrales netas de operaciones continuas aumentaron en $85,8 millones de $15,4 millones en el primer trimestre de 2023 a $101,2 millones en el segundo trimestre de 2023. El aumento de las ganancias se debe en gran medida a la valoración de mercado de los collares de oro y los contratos a plazo, lo que da como resultado una ganancia no realizada en comparación con la pérdida no realizada del trimestre anterior.

Las ganancias integrales netas de operaciones continuas disminuyeron en $37,6 millones de $154,2 millones en el primer semestre de 2022 a $116,6 millones en el primer semestre de 2023. La disminución de las ganancias se debe en gran medida a menores ganancias de las operaciones mineras debido a una menor producción en las minas Houndé y Mana y mayores gastos operativos.

La pérdida integral neta de todas las operaciones (como se muestra en la tabla a continuación) disminuyó en $107,8 millones de una ganancia de $20,4 millones en el primer trimestre de 2023 a una pérdida de $87,4 millones en el segundo trimestre de 2023, en gran parte debido a una pérdida neta de operaciones discontinuadas de $188,0 millones. , que incluye una pérdida por enajenación de 177,8 millones de dólares que se realizó durante el segundo trimestre de 2023 tras la venta de las minas secundarias Boungou y Wahgnion.

Tabla 7: Ganancias de todas las operaciones

14) Para el segundo trimestre de 2023, los ajustes incluyeron una ganancia neta en instrumentos financieros de $30,0 millones en gran medida relacionada con la ganancia no realizada en ventas a plazo y collares, una ganancia en ajustes no monetarios, fiscales y otros de $4,0 millones que se relacionan principalmente con el impacto de la remedición cambiaria del saldo de impuestos diferidos y otros ingresos de $2,6 millones, parcialmente compensado por un cargo por deterioro de $14,8 millones relacionado con la cartera de permisos de exploración del Grupo.

Para el primer semestre de 2023, los ajustes incluyeron una pérdida neta en instrumentos financieros de $ 36,2 millones, en gran medida relacionada con la pérdida del valor razonable de la opción convertible de notas convertibles y pérdidas no realizadas en ventas a plazo y collares, una ganancia en operaciones no monetarias, fiscales y otras. ajustes de $9,1 millones que se relacionan principalmente con el impacto de la remedición cambiaria del saldo de impuestos diferidos, parcialmente compensados por un cargo por deterioro de $14,8 millones relacionado con la cartera de permisos de exploración del Grupo y otros gastos de $2,5 millones.

15) Las ganancias netas ajustadas de operaciones continuas atribuibles a participaciones no controladoras aumentaron de $16,7 millones en el primer trimestre de 2022 a $25,7 millones en el segundo trimestre de 2023 debido a mayores ganancias de las minas Houndé y Sabodala-Massawa, que fueron parcialmente compensadas por mayores gastos de exploración. .

Las ganancias netas ajustadas de operaciones continuas atribuibles a participaciones no controladoras disminuyeron de $44,4 millones en el primer semestre de 2022 a $42,3 millones en el primer semestre de 2023 debido a menores ganancias de las minas Houndé, Sabodala-Massawa y Mana, mayores costos corporativos y mayores gastos fiscales.

16) Las ganancias netas ajustadas atribuibles a los accionistas por operaciones continuas disminuyeron en $11,2 millones de $64,9 millones (o $0,26 por acción) en el primer trimestre de 2023 a $53,7 millones (o $0,22 por acción) en el segundo trimestre de 2023, a pesar de mayores ingresos, debido a mayores impuestos. gastos, mayores gastos operativos y de exploración, y mayores ganancias atribuibles a participaciones no controladoras.

Las ganancias netas ajustadas atribuibles a los accionistas por operaciones continuas disminuyeron en $99,2 millones de $217,9 millones (o $0,88 por acción) en el primer semestre de 2022 a $118,7 millones (o $0,48 por acción) en el primer semestre de 2023 debido a menores volúmenes de oro vendidos con menores márgenes operativos. , mayores costos corporativos, mayores gastos de exploración y mayor compensación basada en acciones.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RESUMIDO

Las siguientes tablas presentan el estado resumido de situación financiera y liquidez de Endeavour, con las explicaciones adjuntas a continuación.

Tabla 8: Estado de Situación Financiera Resumido

NOTAS:

17) Otros activos corrientes al final del segundo trimestre de 2023 consistían en $281,0 millones de inventarios, $255,7 millones de cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, $41,0 millones de gastos pagados anticipadamente y otros y $60,5 millones de otros activos financieros.

18) Los intereses mineros disminuyeron en 480,4 millones de dólares, de 4.593,7 millones de dólares a finales del primer trimestre de 2023 a 4.113,3 millones de dólares a finales del segundo trimestre de 2023, en gran parte debido a la desinversión de las minas no esenciales de Boungou y Wahgnion.

19) Otros activos a largo plazo aumentaron en $46,7 millones de $453,3 millones al final del primer trimestre de 2023 a $500,0 millones al final del segundo trimestre de 2023, en gran parte debido a la inclusión de la contraprestación por la desinversión de Boungou y Minas de Wahgnion. Otros activos a largo plazo consisten en 134,4 millones de dólares de fondo de comercio asignados a las minas Sabodala-Massawa y Mana, 220,7 millones de dólares de reservas a largo plazo que no se espera que sean procesadas en los próximos doce meses en las minas Houndé, Ity y Sabodala-Massawa, y otros activos financieros por 144,9 millones de dólares que comprenden principalmente efectivo diferido y elementos de contraprestación NSR por 134,7 millones de dólares tras la venta de las minas Boungou, Wahgnion y Karma, 40,0 millones de dólares relacionados con acciones de Allied Gold recibidas como contraprestación por la venta de Agbaou, y 28,1 millones de dólares de efectivo restringido relacionado con bonos de recuperación.

20) Los impuestos a la renta por pagar disminuyeron en $15,7 millones de $259,5 millones al final del primer trimestre de 2023 a $243,8 millones al final del segundo trimestre de 2023, en gran parte debido al aumento de los impuestos pagados durante el trimestre.

21) La deuda a largo plazo aumentó en $150,2 millones de $854,0 millones al final del primer trimestre de 2023 a $1.004,2 millones al final del segundo trimestre de 2023 debido a la disposición del RCF de la Compañía durante el trimestre. La deuda a largo plazo al final del segundo trimestre de 2023 consistía en 496,1 millones de dólares en bonos senior y 515,0 millones de dólares dispuestos en el RCF, lo que fue parcialmente compensado por 6,9 millones de dólares en costos de financiamiento diferidos.

Después del final del trimestre, el 28 de julio de 2023, Endeavour obtuvo un préstamo a plazo sindicado (el “Préstamo a Plazo”) con socios bancarios locales dentro de la Zona Económica de África Occidental (“UEMOA”) por XOF 100,5 mil millones, asegurando una tasa fija competitiva. Solución de financiación a largo plazo para apoyar el desarrollo continuo del proyecto Lafigué. El préstamo a plazo es una fuente de financiación más eficiente desde el punto de vista fiscal, ya que no requiere llevar efectivo al extranjero ni incurrir en fugas de efectivo a través de retenciones de impuestos. La entidad local, Société des Mines de Lafigué, es el prestatario del crédito, que está garantizado por Endeavor Mining plc. El Préstamo a Plazo tiene un monto principal de XOF 100,5 mil millones (aproximadamente US$ 167,1 millones) con un plazo de cinco años y vencimiento en julio de 2028. El Préstamo a Plazo devenga intereses a una tasa fija del 7,0% anual, pagadero trimestralmente, mientras que el principal se amortizará en dieciséis pagos iguales a partir de los 12 meses posteriores a su emisión. No existen cláusulas adicionales asociadas con el préstamo a plazo. Hay una comisión de apertura del 0,5% y una comisión inicial del 0,5% pagadera al cierre al sindicato bancario que incluye Ecobank, Bridge Bank Group, Banque Atlantique, Orabank y United Bank for Africa.

Tabla 9: Estado de Situación Financiera Resumido

1La deuda neta, el EBITDA ajustado y el flujo de efectivo por acción son medidas no GAAP. Consulte la sección de medidas no GAAP en este comunicado de prensa y en el Informe de gestión. 2 Últimos doce meses (“LTM”) Ajuste del EBITDA arrastrado. incluye EBITDA generado por operaciones discontinuadas

22) Al final del trimestre, la liquidez de Endeavour se mantuvo sólida en $974,5 millones, que consisten en $844,5 millones de efectivo y equivalentes de efectivo y $130,0 millones disponibles a través de la línea de crédito renovable de la Compañía.

23) La posición de deuda neta de Endeavour ha aumentado en $120,2 millones, de $50,3 millones al final del primer trimestre de 2023 a $170,5 millones al final del segundo trimestre de 2023. El ratio de apalancamiento deuda neta / EBITDA ajustado (LTM) aumentó de 0,04x al final del primer trimestre de 2023 a 0,15x al final del segundo trimestre de 2023, pero sigue estando muy por debajo del objetivo a largo plazo de la Compañía de menos de 0,50x, que proporciona flexibilidad para continuar complementando el programa de retorno a los accionistas de la Compañía mientras mantiene el margen para financiar el crecimiento orgánico.

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA MINA

Mina de oro Houndé, Burkina Faso

Tabla 10: Indicadores de desempeño de Houndé

Perspectivas del segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2023

Perspectivas del primer semestre de 2023 frente al primer semestre de 2022

Perspectivas 2023

Mina de oro Ity, Costa de Marfil

Tabla 11: Indicadores de Desempeño de la Ciudad

Perspectivas del segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2023

Perspectivas del primer semestre de 2023 frente al primer semestre de 2022

Perspectivas 2023

Mina de oro de Mana, Burkina Faso

Tabla 12: Indicadores de rendimiento de maná

Perspectivas del segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2023

Perspectivas del primer semestre de 2023 frente al primer semestre de 2022

Perspectivas 2023

Mina de oro Sabodala-Massawa, Senegal

Cuadro 13: Indicadores de desempeño de Sabodala-Massawa

Perspectivas del segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2023

Perspectivas del primer semestre de 2023 frente al primer semestre de 2022

Perspectivas 2023

Ampliación de Planta

Lanzamiento de la construcción de una planta solar

Mina de oro de Boungou, Burkina Faso (desinvertida el 30 de junio de 2023)

Tabla 14: Indicadores de desempeño de Boungou

Perspectivas de venta de Boungou

Perspectivas del segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2023

Perspectivas del primer semestre de 2023 frente al primer semestre de 2022

Mina de oro Wahgnion, Burkina Faso (desinvertida el 30 de junio de 2023)

Tabla 15: Indicadores de desempeño de Wahgnion

Información sobre las ventas de Wahgnion

Perspectivas del segundo trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2023

Perspectivas del primer semestre de 2023 frente al primer semestre de 2022

PROYECTO DE DESARROLLO LAFIGUÉ

PROYECTO GREENFIELD TANDA-IGUELA

Dado el tamaño y la calidad del recurso inaugural delineado el año pasado y la importancia de los resultados obtenidos del programa de perforación en curso para 2023, Endeavor confía en que Tanda-Iguela, ubicada en el noreste de Costa de Marfil, adyacente a la frontera con Ghana, tiene el potencial será el próximo proyecto de desarrollo de la Compañía.

Durante el primer semestre de 2023, se perforaron un total de 95.455 metros en Tanda-Iguela (~85% asignado al depósito de Assafou y 15% asignado a objetivos cercanos) con diez equipos de perforación, superando significativamente el programa de perforación de 70.000 metros planificado para FY-2023 por los resultados altamente prospectivos obtenidos. Como resultado, Endeavor ha aumentado su presupuesto greenfield y su programa de perforación para el año y espera perforar un total de 180.000 metros en el año fiscal 2023 en Tanda-Iguela. Se espera que se publique una actualización de recursos a finales del año fiscal 2023.

Como se anunció anteriormente el 21 de noviembre de 2022, dentro de 15 días se delineó un recurso inaugural para el depósito de Assafou que comprende un recurso indicado de 14,9Mt con 2,33g/t que contiene 1,1Moz y un recurso inferido de 32,9Mt con 1,80g/t que contiene 1,9Moz. meses desde el primer descubrimiento. Dada la exploración realizada en el primer semestre de 2023, ahora se ha reconocido mineralización en más de 3 kilómetros y permanece abierta a lo largo del rumbo en ambas direcciones, así como en profundidad. Las pruebas preliminares indican oro recuperable de alta gravedad y recuperaciones generales altas, superiores al 95%. El depósito de Assafou también se beneficia de una infraestructura favorable, incluida una carretera principal y una línea eléctrica de alta tensión dentro de un radio de 20 kilómetros del proyecto.

Figura 1: Programa de perforación del depósito Assafou

Como se muestra en la Figura 1, la perforación en el depósito de Assafou se ha acelerado y continúa arrojando resultados significativos. Se completaron un total de 81.760 metros de perforación en el primer semestre de 2023, de los cuales 40.513 metros se completaron en el segundo trimestre de 2023, superando significativamente los 50.000 metros originalmente planificados en Assafou para el año fiscal 2023.

Durante el trimestre, las actividades de exploración en el depósito de Assafou continuaron enfocándose en convertir los recursos inferidos al estado Indicado y delinear nuevos recursos a lo largo de más de 3 kilómetros de longitud mineralizada y en profundidad. La perforación de relleno ha arrojado múltiples interceptaciones de oro de alta ley que confirman la continuidad de la mineralización dentro del recurso inferido a más de 2 kilómetros de largo y 300 metros de ancho. Además, la perforación también ha confirmado la presencia de mineralización de alta ley que permanece abierta en profundidad. La perforación progresiva aumentó con éxito la longitud de la capa mineralizada en aproximadamente 900 metros, incluidos 300 metros al noroeste y 600 metros al sureste a lo largo del contacto estructural con las rocas del basamento birimiano.

Figura 2: Sección A1766 (ancho real sin límite)

Como se muestra en la Figura 2, la mineralización en el depósito de Assafou está diseminada y alojada en vetas de cuarzo, dentro de las areniscas de Tarkwaian. La mineralización comienza en la superficie y parece ser muy continua a lo largo del rumbo, a lo largo de la prominente estructura con tendencia noroeste que separa las areniscas de Tarkwaian de las rocas máficas del basamento de Brimian. El depósito comprende una lente continua principal gruesa (hasta 60 metros), que parece desde un ángulo bajo hasta plana, superpuesta por una serie de lentes de inmersión apiladas de ángulo bajo, que se distribuyen desde la superficie (en la saprolita) hasta más de 200 metros de profundidad, reconocidos hasta el momento. Algunas de las mejores intercepciones de perforación, perforadas a través de la parte más gruesa de la mineralización, arrojaron intercepciones acumuladas totales que excedieron los 90 a 100 metros de espesor real con leyes promedio superiores a 3,00 g/t de oro.

Para obtener notas técnicas y resultados de perforación del programa de perforación de Assafou, consulte el Apéndice A a continuación.

Además de realizar más perforaciones en el depósito de Assafou, se planificó un total de 20.000 metros para el año fiscal 2023 para probar diez objetivos de alta prioridad identificados dentro de los 6 kilómetros del depósito de Assafou, con 13.695 metros de perforación ya completados en el primer semestre de 2023, como se muestra. en la Figura 3 a continuación.

Figura 3: Metas regionales del Marco Iguela1

1Se muestran las intersecciones seleccionadas.

La perforación se centró en identificar posibles depósitos satélite del depósito Assafou con geología similar, alojados a lo largo de contactos estructurales entre las rocas de la cuenca Tarkwaian y el basamento Birimian. El programa ha arrojado resultados alentadores, concretamente en los objetivos Pala Trend 2 y 3 situados a 2 kilómetros al suroeste del depósito de Assafou y en el objetivo de Kongodjan situado a 4 kilómetros al sureste del depósito de Assafou. Además, los estudios geofísicos terrestres y aéreos han identificado varios otros objetivos que merecen perforaciones de reconocimiento.

En los objetivos de Pala, la perforación de reconocimiento ha identificado estructuras mineralizadas, similares a las que albergan el depósito Assafou. La perforación completada en el segundo trimestre de 2023 ha demostrado que la mineralización es continua a lo largo de 600 metros a lo largo de un rumbo noroeste y que permanece abierta en ambas direcciones y en profundidad.

En el objetivo de Kongodjan, el contacto estructural entre las rocas de la cuenca de Tarkwaian y el basamento de Birimian ha sido bien definido mediante geofísica, lo que confirma que la posible estructura que alberga a Assafou continúa a lo largo de 12 kilómetros, extendiéndose 4 kilómetros al sureste de Assafou hasta el objetivo de Kongodjan y 5 kilómetros al noroeste de Assafou a través del objetivo de Gbabango. Las perforaciones de reconocimiento en el objetivo de Kongodjan han interceptado la mineralización, delineando así potencialmente un nuevo corredor no probado de 3 kilómetros de largo entre Assafou y Kongodjan.

En el segundo semestre de 2023, el programa de exploración continuará delineando los objetivos Pala y Kongodjan para probar la continuidad y el alcance de la mineralización, mientras que se iniciarán las perforaciones de reconocimiento a lo largo de la estructura entre Assafou y el objetivo Gbabango ubicado a 5 kilómetros al noroeste de Assafou.

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN

Tabla 16: Gasto en exploración del segundo trimestre de 2023 y primer semestre de 2023 y orientación revisada para 20231

1Los gastos de exploración incluyen gastos de exploración contabilizados, de mantenimiento y no de mantenimiento.

mina sabuesa

ity mio

mina de maná

Mina Sabodala-Massawa

proyecto lafigue

Exploración totalmente nueva

Mina Boungou (desinvertida el 30 de junio de 2023)

Mina Wahgnion (desinvertida el 30 de junio de 2023)

LLAMADA DE CONFERENCIA Y TRANSMISIÓN WEB EN VIVO

La gerencia organizará una conferencia telefónica y un webcast el miércoles 2 de agosto a las 8:30 a. m. EDT/1:30 p. m. BST para analizar los resultados financieros de la empresa.

La conferencia telefónica y el webcast están programados en:

5:30 am en Vancouver

8:30 am en Toronto y Nueva York

13:30 horas en Londres

20:30 horas en Hong Kong y Perth

Se puede acceder al vídeo webcast a través del siguiente enlace:

https://edge.media-server.com/mmc/p/52ikoagj

Haga clic aquí para agregar un recordatorio de Webcast a su calendario de Outlook.

Los analistas e inversores también están invitados a participar y hacer preguntas registrándose en la conferencia telefónica a través del siguiente enlace:

https://register.vevent.com/register/BI146a3a0f027c43aba052fb62c488fdc6

La conferencia telefónica y el webcast estarán disponibles para su reproducción en el sitio web de Endeavour.

PERSONAS CALIFICADAS

Mark Morcombe, director de operaciones de Endeavor Mining PLC., miembro del Instituto Australasiano de Minería y Metalurgia, es una "persona calificada" según lo define el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de divulgación para proyectos minerales ("NI 43-101") y ha revisado y aprobado la información técnica contenida en este comunicado de prensa.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

ACERCA DE ENDEAVOUR CORPORACIÓN MINERA

Endeavour Mining es uno de los principales productores de oro del mundo y el más grande de África occidental, con activos operativos en Senegal, Costa de Marfil y Burkina Faso y una sólida cartera de proyectos de desarrollo avanzados y activos de exploración en el altamente prospectivo cinturón birmano de piedras verdes en toda África occidental.

Como miembro del Consejo Mundial del Oro, Endeavor está comprometido con los principios de la minería responsable y la entrega de valor sostenible a sus empleados, partes interesadas y las comunidades donde opera. Endeavour está admitido a cotizar y cotizar en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo el símbolo EDV.

Para obtener más información, visite www.endeavourmining.com.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE INFORMACIÓN FUTURA

Este documento contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son "declaraciones prospectivas", incluidas, entre otras, declaraciones con respecto a los planes y el desempeño operativo de Endeavour, la estimación de reservas y recursos minerales, el momento y la cantidad de producción futura estimada. , costos de producción futura, futuros gastos de capital, el éxito de las actividades de exploración, la expectativa de que se recibirá un permiso de exploración, el momento previsto para el pago de un dividendo a los accionistas y declaraciones con respecto a futuros dividendos pagaderos a los accionistas de la Compañía, el finalización de los estudios, vida útil de la mina y posibles ampliaciones, precio futuro del oro y programa de recompra de acciones. Generalmente, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como "espera", "presupuestado", "previsiones", "anticipa", cree”, "planifica", "meta". , “oportunidades”, “objetivo”, “asumir”, “intención”, “meta”, “continuar”, “estimar”, “potencial”, “estrategia”, “futuro”, “objetivo”, “puede”, “ voluntad”, “puede”, “podría”, “podría” y expresiones similares.

Las declaraciones a futuro, si bien se basan en estimaciones, proyecciones y suposiciones razonables de la administración en la fecha en que se realizan las declaraciones, están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales sean materialmente diferentes de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. incluidos, entre otros: riesgos relacionados con la integración exitosa de adquisiciones o la finalización de desinversiones; riesgos relacionados con operaciones internacionales; riesgos relacionados con las condiciones económicas generales y el impacto de la disponibilidad de crédito en el momento de los flujos de efectivo y los valores de los activos y pasivos basados en los flujos de efectivo futuros proyectados; Que los resultados financieros, los flujos de efectivo y las perspectivas futuras de Endeavour sean consistentes con las expectativas de Endeavour en montos suficientes para permitir pagos sostenidos de dividendos; la finalización de los estudios en los plazos actualmente esperados y que los resultados de esos estudios sean consistentes con las expectativas actuales de Endeavour; resultados reales de las actividades de exploración actuales; pronósticos de producción y costo de ventas para que Endeavor cumplan con las expectativas; gastos de recuperación imprevistos; cambios en los parámetros del proyecto a medida que se siguen perfeccionando los planes; fluctuaciones en los precios de los metales, incluido el oro; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas; aumentos en los precios de mercado de los consumibles mineros; posibles variaciones en las reservas de mineral, leyes o tasas de recuperación; falla de la planta, equipo o procesos para operar según lo previsto; eventos climáticos extremos, desastres naturales, interrupciones en el suministro, cortes de energía, accidentes, deslizamientos de muros de pozo, disputas laborales, disputas de títulos, reclamos y limitaciones en la cobertura de seguros y otros riesgos de la industria minera; retrasos en la finalización de las actividades de desarrollo o construcción; cambios en la legislación gubernamental nacional y local, regulación de operaciones mineras, reglas y regulaciones tributarias y cambios en la administración de leyes, políticas y prácticas en las jurisdicciones en las que opera Endeavor; disputas, litigios, procedimientos regulatorios y auditorías; acontecimientos políticos y económicos adversos en los países en los que opera Endeavour, incluidos, entre otros, actos de guerra, terrorismo, sabotaje, disturbios civiles, no renovación de licencias clave por parte de autoridades gubernamentales o la expropiación o nacionalización de cualquiera de las propiedades de Endeavour; riesgos asociados a la minería ilegal y artesanal; peligros ambientales; y riesgos asociados con nuevas enfermedades, epidemias y pandemias, incluidos los efectos y efectos potenciales de la pandemia global de Covid-19.

Aunque Endeavor ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Consulte el Formulario de información anual más reciente de Endeavour presentado en su perfil en www.sedar.com para obtener más información sobre los riesgos que afectan a Endeavor y su negocio.

La declaración y pago de dividendos futuros y el monto de dichos dividendos estarán sujetos a la determinación de la Junta Directiva, a su exclusivo y absoluto criterio, tomando en cuenta, entre otras cosas, las condiciones económicas, el desempeño del negocio, la situación financiera, planes de crecimiento, requisitos de capital esperados, cumplimiento de los documentos contables de la Compañía, todas las leyes aplicables, incluidas las reglas y políticas de cualquier bolsa de valores aplicable, así como cualquier restricción contractual sobre dichos dividendos, incluido cualquier acuerdo celebrado con prestamistas de la Compañía, y cualesquiera otros factores que el Consejo de Administración estime oportunos en el momento pertinente. No se puede garantizar que los dividendos se paguen al tipo previsto o que se paguen en el futuro.

MEDIDAS NO GAAP

Algunos de los indicadores utilizados por Endeavor en este comunicado de prensa representan medidas financieras no IFRS, incluyendo “margen total”, “costo sostenido todo incluido”, “efectivo neto/deuda neta”, “EBITDA”, “EBITDA ajustado”. , “relación efectivo neto / deuda neta a EBITDA ajustado”, “flujo de efectivo de operaciones continuas”, “costo total en efectivo por onza”, “capital sustentable y no sustentable”, “ganancias netas”, “ganancias netas ajustadas”, “ flujo de caja operativo por acción” y “rendimiento del capital empleado”. Estas medidas se presentan porque pueden proporcionar información útil para ayudar a los inversores con su evaluación del desempeño pro forma. Dado que las medidas de desempeño no NIIF enumeradas en este documento no tienen ninguna definición estandarizada prescrita por las NIIF, es posible que no sean comparables con medidas similares presentadas por otras compañías. En consecuencia, tienen como objetivo proporcionar información adicional y no deben considerarse de forma aislada ni como sustitutos de las medidas de desempeño preparadas de acuerdo con las NIIF. Consulte la sección de medidas no GAAP en este comunicado de prensa y en el Informe de Gestión presentado más recientemente por la Compañía para obtener una conciliación de las medidas financieras no IFRS utilizadas en este comunicado de prensa.

Oficina corporativa: 5 Young St, Kensington, Londres W8 5EH, Reino Unido

APÉNDICE A: NOTAS TÉCNICAS DE TANDA-IGUELA

Geología de Assafou

La mineralización en Assafou se aloja principalmente en arenisca de Tarkwaian en/o inmediatamente en las proximidades del contacto estructural con rocas máficas del basamento de Birimian (principalmente rocas máficas). La mineralización de oro ocurre como ocurrencias diseminadas dentro de areniscas ampliamente alteradas y dentro o en los bordes de vetas y brechas de cuarzo (± carbonato) que atraviesan las areniscas alteradas. La alteración se refleja en una induración (silicificación) y en la presencia de sulfuros (pirita), diseminados dentro de la matriz y distribuidos a lo largo del lecho de arenisca. Cuanto más intensa es la silicificación (y la presencia de pirita), más mineralizadas tienden a estar las areniscas.

El contacto estructural probablemente controló la deposición inicial de arenisca (falla normal en régimen extensional). Luego se reactivó bajo un régimen de compresión SSW-NNE en la transición frágil-dúctil, asociado a una fuerte milonización y alteración (cuarzo, carbonato, pirita, ± sericita, ± clorita) de las rocas del basamento, y a intrusiones máficas y félsicas como diques. y alféizares. Es probable que la mineralización de oro haya ocurrido durante esta reversión, en el evento de reactivación posterior a Tarkwaian. Se cree que los fluidos hidrotermales mineralizantes han invadido preferentemente las areniscas en lugar de las rocas del basamento, debido a su mayor porosidad inicial, permeabilidad y competencia.

Procedimientos de perforación, ensayo, garantía de calidad/control de calidad

La perforación con circulación inversa (“RC”) y núcleo de aire (“AC”) entrega el material a la superficie a través de un martillo de percusión que empuja la roca pulverizada hacia varillas de doble tubo, que evacuan el material a la superficie, facilitado por aire comprimido a alta presión.

Las muestras se recogen del ciclón en la superficie a intervalos de 1 metro. El ciclón se limpia cada 6 metros de varilla enjuagando el orificio. Se requiere una limpieza manual adicional en suelos saprolíticos o húmedos, monitoreada de cerca por el geólogo/geotécnico del sitio para garantizar que no se produzca contaminación de muestra a muestra.

Las muestras se dividen en el sitio de perforación utilizando varios divisores de rifle diferentes, según el peso de la muestra a granel. Se recogen muestras de laboratorio de 2 a 5 kilogramos y una segunda muestra de referencia de 2 a 5 kilogramos. Se registran los pesos de las muestras a granel y de laboratorio, además de los niveles de humedad. Se recogieron muestras representativas de cada intervalo con una lanza, se tamizaron en bandejas de virutas y se conservaron como referencia.

Los geólogos de Endeavor seleccionan muestras de núcleos de perforación (tamaños PQ, HQ y NQ) y las cortan por la mitad con un disco de diamante en el sitio del proyecto. La mitad del núcleo se conserva en el sitio como referencia. Los intervalos de muestreo suelen tener una longitud de 1 metro.

Todas las muestras se transportan por carretera a Bureau Veritas en Abidjan. Cada muestra de laboratorio está asegurada en bolsas de polietileno, lo que garantiza que exista un registro claro de la cadena de custodia. A su llegada se pesan las muestras. Las muestras completas se trituran hasta 2 mm (70% de paso) y se divide 1 kilogramo para su pulverización. Todo el kilogramo se pulveriza a 75 μm (85 % de paso). Se extrae una muestra de 50 gramos y se analiza en busca de oro utilizando una técnica de ensayo de fuego estándar. Un acabado de absorción atómica (“AA”) proporciona el valor final del oro.

Los geólogos de Endeavor insertan espacios en blanco, duplicados de campo y material de referencia certificado (“CRM”) en la secuencia de muestras a una tasa de 1 de cada tipo de muestra por cada 20 muestras. Esto garantiza que se aplique una tasa de inserción de muestras de Garantía de Calidad/Control de Calidad (“QA/QC”) del 5 % a cada lote de ensayo de fuego. El muestreo y el ensayo se controlan mediante el análisis de estas muestras de control de calidad y control de calidad. Este programa de QA/QC fue auditado por un consultor independiente de Endeavor Mining y se ha verificado que sigue las mejores prácticas de la industria.

En 2021 y 2022, se enviaron 1.757 muestras a ALS Ouagadougou para su análisis por parte del árbitro. La comparación del análisis original con el análisis del árbitro reveló un coeficiente de correlación muy fuerte del 95,90%, lo que sugiere que los ensayos originales proporcionados por Bureau Veritas en Abidjan son precisos. Los datos de muestreo y ensayo de núcleos se monitorearon a través de un programa de garantía/control de calidad diseñado para seguir NI 43-101 y las mejores prácticas de la industria.

Los resultados completos del simulacro están disponibles haciendo clic aquí.

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